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期貨當沖與個股操作操作補充
 
 
 
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2018-05-16
【期貨當沖】

一、預估的準≠當沖必勝

賤芭樂當然不是送你/妳照片,而是提供你/妳照片中的那個檔案,謹守分際的運用,它絕對是你/妳之後當沖致勝的關鍵法寶;但若不照規矩的亂用,那它肯定會變成讓你/妳輸到脫褲的罪惡根源!很多人,尤其是醉心於當沖或短線的投資人,總認為『只要點位預估神準,便能操作百戰百勝』,真實的戰場是這樣嗎?當!然!不!是!因為這種想法已經犯了操作時最~~~不該犯的天條:自恃凌駕於市場之上(俗稱:盤是我養的)!超過20年了,賤芭樂看過太多這樣的投資人與操盤人,認為『儘管市場詭譎多變,但必定會往他/她夙夜匪懈、焚膏繼晷、慎思熟慮、勤能補拙所預估的數字前進』,心想事成時當然眉開眼笑;但當事與願違,市場並未往他/她預估的數字邁進甚至相反時,一不小心就傷痕累累甚至灰飛煙滅。以前賤芭樂年輕氣盛、鋒芒太露時,會拿照片打擊他/她們:估?估的比我準再來跟我講話!不過現在賤芭樂只希望提醒你/妳:預估數字不是不行,甚至之後你/妳偶爾會估的比全市場絕大多數人還準,但你/妳很清楚真正重要的是:『尊重市場,它才是對的,而且它永遠是對的』!

二、『順勢』之沖VS『順市』之沖

蛤~~~,那就算我學會了合理地預估點位,不就不能用了?呵呵,賤芭樂怎麼可能用個沒用的東西那麼多年啦,它真正的用途是用來決定今天是做『順勢』之沖還是『順市』之沖!譬如開盤前8點半,你/妳已估出今天台指期的合理點位是10900點,8點45分開盤後沒多久,竟然已經來到10960點左右,等於超出合理值5、60點,照理說『應該會拉回來』,若此時盤面果然出現了放空的訊號,就可以進場放空,部位也可以大一點,因為這就叫做『順勢』之沖,是賤芭樂最習慣也最常做的沖法。反之,此時竟然出現意料之外的做多訊號,進場做多不就違背了預估數字?為什麼要做?呵呵,因為估計值或許會錯,但市!場!一!定!是!對!的!不過畢竟不是順勢,進場部位小一點就好,這就叫做『順市』之沖。大大們不妨設想一下,如果奧萊雅估計今天台指期的合理點位是10900點,開盤後沒多久不但來到10960點,竟還出現做多訊號,你/妳知道可以小部位地做順市之沖的多單,但奧萊雅卻堅信不可能,是它眼睛業障重,是電腦壞了,心中想著:盤不可能會漲那麼多,待會一定會往它的預估數字跌下來,然後就無視於市場多訊的放空,盤一路漲,它便一路加空、追空,等到收盤前已經漲了150點,怎麼辦?呵呵,不怎麼辦,它當然不會停損,一定會擺到明天,然後今天一整天心情鬱悶,驕陽如炙但它肯定身冷心寒。ㄚ奧萊雅擺到明天就會變蘋果?呵呵,最好是啦,不尊重市場,不小心就得付出代價滴……

三、台指期當沖≠台指選擇權當沖。

台指期獲利無限但風險也無限,太可怕了;選擇權不但成本低,且買方獲利無限而風險有限,改用台指選擇權來當沖應該比較好吧?呵呵,乍看似乎沒錯,不過要小心,因為沒掌握關鍵眉角就去操作選擇權,那『行情看多,確實上漲,我也做多,竟然賠錢』這種莫名其妙的捶心肝感覺,應該會三天兩頭的出現!的確就特性上,當選擇權的買方萬一做錯了,頂多把權利金輸光,不會像期貨那樣被斷頭殺頭砍頭,但就算做對了,也未必能獲利,因為選擇權還牽扯到時間價值。這麼說吧,台指期10000點做多,就算收盤只收在10010,我依然贏10點,期貨一點=台幣200塊,我就是賺了2000塊;但若同一時間是做10000點的選擇權多單Buy Call,儘管收盤10010是漲的,不但可能沒賺錢,還很有可能是虧損出場。因此,工具相同、邏輯相同、方法相同、策略相同,但台指期與台指選擇權的當沖,還是有一些眉角不同滴(選擇權非~~~常在意「合理的盤感」)。


【亦正亦邪操作】

一、如果你/妳在股市還是單純的一張白紙,可能要先花點時間做前置準備。

這套功夫的起步,是你/妳必須知道『每天早上還沒開盤,就有一大堆人進券商大廳喝報紙看咖啡,開盤後就邊看盤邊聊天的這些投資人,他/她們是怎麼看市場』。這麼說吧,他/她們什麼時候會想做多或放空個股?聽到內線,會;看到新聞,會;還有就是看到盤面有了動靜,也會。所謂盤面動靜有很多種,譬如股價正在回測前波低點、股價正在挑戰箱型整理的上緣、股價創新高但價漲量縮了、股價短中長期均線糾結出現帶量長紅突破了、……,都會引發他/她們的注意與出手,配合他/她們而做,亦即大家手牽手一起順風駛帆,他/她們會笑看我為『正』;但當風勢變了,他/她們還在船上,我卻立馬撒手棄船,倒轉槍頭,他/她們肯定會怒視我為『邪』囉。因此,如果你/妳完~~~全不知道型態、趨勢線或均線之類的東西,先去中點毒,不是,是先去圖書館借一兩本不要太厚的技術分析書,看完之後沒那麼單純了,再來做比較好。

二、正邪效果的強弱以結構成型的時間長短判定。

市場動靜,市場天天都嘛有動靜,不過會引發市場關注的,效果比較顯著的,最好是滿三個月了。譬如前波低點距離現在已經三個月了、箱型整理已經三個月了、股價創三個月以來的新高了、均線糾結三個月了,這樣的狀況才值得你/妳留心追蹤。另外,時間越久長者,效力往往越強。譬如已經整理達六個月的三角型態,效果就會比整理三個月的箱型型態強。

三、會累喔。

雖然很多看盤軟體都會提供『條件選股』,不過如果要做,賤芭樂會建議你/妳從1101一直按到9962,等於1600多檔個股都要看一次,儘管我已經熟練到看一檔只需2、3秒(有機會就先記下來,沒機會就跳下一檔),跑一趟下來也得花大約一個半小時,我個人是覺得很辛苦啦,眼睛很酸,手也很酸……


【倍數獲利操作】

一、量能條件較鬆且不論基本面

目標是中長期投資,就必須精選質、量皆OK且非常OK的個股;但若只是為了倍數操作,選股就沒那麼嚴格了,亦即就算它EPS已經連虧五年八年,或者日均量只約千張甚至才7、800張,搞不好你/妳連它的名字都叫不太出來,但只要它符合條件且天時地利人和俱全的發動了,就可以進場囉。

二、配合大盤VS特立獨行

三種情境下都可以進行個股的倍數操作,其中搭配中長期投資規劃在「長多中途拉回」與「長空疑似落底」時的操作,預期獲利空間是訂在一倍、二倍、三倍與三倍、六倍、九倍,而無視大盤的預期獲利空間只能設30%、60%與90%,以目前大盤的格局而言,一二三倍與三六九倍的機會還要等,主要是針對30%、60%與90%的倍數操作。此外,完全無視大盤的個股,操作與持有時難免會有點上心下心,下單部位通常不會太大。

三、最好一個禮拜把個股run一次

儘管賤芭樂建議長多中途拉回與長空疑似落底時再做,但我也相信會有不少大大們只要有機會就想做(我偶爾也會這麼做),此處要強調的是它與亦正亦邪之不同,在於不管大盤之倍數獲利操作的醞釀時間比較長,所以不需要像亦正亦邪那樣天天或三兩天就要跑一趟,通常一周檢視一次即可。(雖說一周檢視一次即可,但檢視一次也是要跑1600多檔,還是會累滴)


這三套功夫,當然可以收費開班,費用就算高於中長期投資也一定有人參加,但偏執的賤芭樂永遠不會開班,而是堅持把它們當成終身享用的贈品,原因很簡單:首先,要想從貧賤夫妻百事哀,變成富貴夫妻百事愛,絕對要以中長期投資為主,短線操作為輔,不該本末倒置,亦即就算不做當沖與倍數操作也沒關係,絕不會妨礙你/妳的長遠大計。其次,當沖雖不表示時時得盯盤、天天要操作,但從早上8點45分開盤到1點45分收盤,確實不能太分心,也最好不要亂跑,連上廁所都最好不要蹲太久,以免錯失良機或延誤軍機,所以你/妳最好審慎考慮一下現實環境能否配合,逞強硬做,往往就會發生莫非定律:平常都沒啥事,當你/妳伺機要出手或者準備收網時,老闆突然就揪團開會了、客戶電話突然就打來了、小孩會突然把鍋碗瓢盆都打翻了、…突然…。三者,操作這三套功夫真的比較累,你/妳上班打電腦跟在家打小孩時間已經不夠了,也夠辛苦了,還要硬擠出時間與精神做這三項工,更累啊。最後,亦正亦邪與倍數操作的起步與否,完全以你/妳的看法為準(根據中毒的深淺),關鍵操作才會以賤芭樂教你/妳的原則為準。譬如盤面有個整理超過六個月的三角型態,大家都看出來了,偏偏你/妳就是沒看出來,怎麼辦?呵呵,不怎麼辦,沒看出來就是沒看出來,換下一檔再看就好,不會強迫你/妳一定要看出來(有1600多檔ㄋㄟ,還怕沒得挑?),所以囉,這三套獨門功夫再怎麼好用實用,也一定都能賣到很好的價錢,賤芭樂還是認為當免費贈品送你/妳就好了。

 

   
   
 
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